Zwei Welten. Und eine Bedrohung, die jede Hoffnung im Keim erstickt.

Ein magisches Portal reißt den Dämonenjäger Ryk und seine Gefährtin Kela in die Gegenwelt, die Heimat der Dämonen. Dort geraten sie ausgerechnet in die Fänge von Ryks Erzfeind Asmaran, der sie auf der Stelle töten lassen will.

Währenddessen sagt sich die Assassine Catara von ihrer geliebten Herrin Madea los. Jener Frau, der sie alles verdankt. Doch die Königin hat ihr eigenes Volk verraten und das kann Catara ihr unmöglich verzeihen.

Zur gleichen Zeit erhebt sich ein uralter Dämonengott, der längst als tot galt. Mit ihm öffnen sich die Portale zwischen den Welten. Als die Horden der Dämonen in die Schwebenden Reiche einfallen, ist die Stunde gekommen, in der Freunde zu Feinden und Gegner zu Verbündeten werden …