Drei Schicksale. Eine uralte Gefahr. Und ein Krieg, der alles verschlingen wird.

Als der Dämonenjäger Ryk bei einem Einsatz seine beiden Gefährten an einen Dämon verliert, schwört er Rache. Getrieben von Wut und Schuldgefühlen begibt er sich auf die Jagd nach einem Feind, der niemals hätte zurückkehren dürfen.

Zur gleichen Zeit befreit die geheimnisvolle Gestaltwandlerin Catara den Thronprinzen Ishan, dem vorgeworfen wird, seinen Vater ermordet zu haben, aus dem Kerker. Verfolgt von ihren Feinden schließen sie sich dem Dämonenjäger Ryk an.

Doch all die dunklen Vorkommnisse sind in Wahrheit nur die Vorboten von etwas noch Unheilvollerem: einem Krieg, der die Welt der Schwebenden Reiche in Schutt und Asche zu legen droht …