Inseln, die durch eine große Leere treiben, verbunden durch magische Flüsse aus Feuer: die Schwebenden Reiche. Lange herrschten dort Wohlstand und Frieden, doch nun kehrt eine uralte Gefahr zurück.

Ein Dämon, den es seit Jahrhunderten nicht mehr geben dürfte, tötet Ryks Gefährten. Von Schuldgefühlen und Wut getrieben, schwört der Dämonenjäger Rache und nimmt die Verfolgung der Bestie auf.

Währenddessen befreit die Attentäterin Catara den Thronprinzen Ishan aus dem Kerker. Er ist angeklagt, seinen Vater ermordet zu haben. Auf ihrer Flucht werden sie jedoch getrennt. Ishan, von seinen Feinden gejagt, sucht nach dem wahren Mörder seines Vaters. Catara nimmt die Drahtzieher hinter dem Komplott ins Visier.

Noch ahnen die drei nicht, dass der Königsmord und die Rückkehr des Dämons nur die Vorboten eines weit größeren Verrats sind, der die Welt der Schwebenden Reiche mit einem alles verschlingenden Krieg zu überziehen droht. Nur gemeinsam könnten sie dieses Schicksal noch abwenden …